李嘉诚继续出售在英资产
李嘉诚继续出售在英资产,据公告,出售事项代价为现金7.29亿英镑,约合人民币60.45亿元。长实集团从该出售事项获得的预期收益约为1.08亿英镑,李嘉诚继续出售在英资产。
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俄乌局势持续动荡之际,李嘉诚家族再抛售旗下英国资产。
3月11日晚,长江实业集团(01113.HK)发布公告称,出售旗下公司持有的英国伦敦办公楼5 Broadgate全部股权,作价7.29亿英镑(约合60亿人民币)。
5 Broadgate现为瑞银集团伦敦总部大楼,买方为韩国国民年金公团旗下间接全资附属公司 Broadgate Five Holdings (Jersey) Limited。
月初,李嘉诚家族刚刚传出抛售英国配电公司UK Power Networks的消息,一周内就宣布抛售第二项资产,到底发生了什么?
“亏本”出售?
公开资料显示,5 Broadgate最早由英国地产公司British Land Co.和新加坡主权基金GIC共同开发和持有。
2018年,长子李泽钜正式从李嘉诚手中接过李氏商业帝国,也是这一年,刚刚掌舵的李泽钜斥资10亿英镑将5 Broadgate收入囊中。
图片来源:5 Broadgate网站
相比当初10亿英镑的买入价,7.29亿英镑的售价显然有点亏。公告解释称,售价除了考虑物业的认定价值 12.1亿英镑(约合123.9亿港元),还考虑到5 Broadgate的其他资产与负债。
公告数据显示,截至2020年底,5 Broadgate的税前和税后利润分别为5800万英镑和4900万英镑,而前一年则分别为3800万英镑和3100万英镑。
整个出售过程也进展得很快,在公告发布之际,这笔股权转让交易已经完成。签署买卖协议后,买方已以现金支付代价,同时买方已促使李嘉诚家族支付 4.8亿英镑(约合49.15 亿港元),即结清所有欠款,担保金额及担保关系等。
预期收益1.08亿英镑
公告解释,长实集团通过出售5 Broadgate获得的预期收益估计约为1.08亿英镑(约合8.92亿人民币)。预期收益根据出售价高于5 Broadgate于交易完成日的估算资产净值计算。出售事项所得款项净额将用作一般营运资金用途。
董事认为,出售5 Broadgate为长实集团提供变现机会,将借出售事项释放该物业投资的潜藏价值,并获得可观出售收益,为股东创造价值,长实集团还可将资本重新分配至其他投资机会。
该项投资的总回报(包括整个持有期内的租金收入、超过原来成本的物业升值,以及该 项投资的对冲利润)约为48 亿港元,即45%的投资回报 。
5 Broadgate总面积约70万平方英尺,是伦敦金融城核心地段Broadgate建筑群中最大的一栋,这里也曾是《王牌保镖》、《碟中谍5:神秘国度》等电影的拍摄取景地。
早在去年6月,就有消息称长实集团有意出售5 Broadgate,但彼时长实集团还只考虑出价高于10亿英镑的买家。
接连出售英国资产
3月刚过去两周,李嘉诚家族已经出手两项英国资产。
3月3日,长和(0001.HK)出售欧洲流动电讯业务的交易在等待一年多后终于获得监管批准。英国竞争及市场管理局有条件批准这笔交易。长和表示,一旦满足批准条件,交易将尽快完成。
2020年11月,长和以100亿欧元出售其在欧洲市场的电信基础设施业务,包括英国、丹麦、爱尔兰等六国的2.5万个电讯发射塔资产和业务权益,买方为欧洲最大无线基站运营商、西班牙无线通信基础设施运营商Cellnex Telecom。过去两年,其他5国的交易已相继完成,唯独英国的交易迟迟未能获批。
在宣布出售5 Broadgate前,还有消息称李嘉诚家族计划出售英国的配电公司UK Power Networks,感兴趣的买家包括澳洲投行麦格理集团和全球私募巨头KKR牵头的财团、荷兰退休金机构APG、中投(CIC)、安大略省教师养老金计划委员会和加拿大养老金投资管理公司PSP Investments。
UK Power Networks 估值可能高达150 亿英镑(约合人民币1264亿元),有望成为今年业内最大的交易之一,并可能在未来几周内就达成协议。
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李嘉诚开启卖卖卖模式,售卖其海外资产。
3月11日晚,李嘉诚旗下长实集团发布公告称,公司间接全资附属公司CK Steel (UK) Limited以7.29亿英镑的代价向Broadgate Five Holdings (Jersey) Limited出售目标公司Bluebutton Holdco 5 Broadgate (Jersey) Limited全部已发行股份。
公告称,公司从该出售事项获得的预期收益约为1.08亿英镑(约合人民币8.96亿元);该项投资的总回报约为48亿港元(约合人民币39亿元),即投资回报率为45%。
甩卖伦敦物业
据长实集团3月11日公告,公司间接全资附属公司CK Steel (UK) Limited向Broadgate Five Holdings (Jersey) Limited出售目标公司Bluebutton Holdco 5 Broadgate (Jersey) Limited全部已发行股份。据2022年3月11日买、卖方及公司(作为卖方保证人)订立的买卖协议,上述股份已于同日完成买卖。
公告称,7.29亿英镑的代价中已考虑该物业的认定价值12.10亿英镑以及Bluebutton Holdco 5 Broadgate (Jersey) Limited的其他资产与负债。
图片来源:长实集团公告
据公告,出售事项代价为现金7.29亿英镑,约合人民币60.45亿元。值得注意的是,在交易完成前,目标公司由卖方直接全资拥有。
公告显示,长实集团从该出售事项获得的预期收益约为1.08亿英镑(约合人民币8.96亿元),出售事项所得款项净额拟由集团用作一般营运资金用途。
该项投资的总回报(包括整个持有期内的租金收入、超过原来成本的物业升值,以及该项投资的对冲利润)约为48亿港元(约合人民币39亿元),即45%投资回报。
据悉,2018年长江实业集团以10亿英镑的价格从英国地产巨头British Land和新加坡主权投资基金GIC手中买下伦敦金融城核心地段的大型写字楼5 Broadgate。
公告显示,Bluebutton Holdco 5 Broadgate (Jersey) Limited是一家投资控股公司,透过其物业控股附属公司持有该物业全部权益,该物业位于英国伦敦5 Broadgate大厦内,包含多个商业及办公单位以及停车位。
长实集团表示,公司将借出售事项释放该物业投资的潜藏价值,并获得可观出售收益,为股东创造价值,集团亦可将资本重新分配至其他投资机会。
频频抛售资产
据悉,近年来,李嘉诚频频抛售资产。
据希慎兴业2021年9月17日晚间公告,根据当日的买卖协议,公司透过买方(即公司间接全资附属公司希慎(上海))已同意向卖方(均为长实集团的间接全资附属公司)收购Scorecity Investments Limited的全部股权,收购代价约35亿元。
希慎兴业公告称,其收购的项目位于上海“世纪盛荟广场”,是一处已经竣工但久未开业的写字楼与商铺混合发展项目。李嘉诚旗下长实集团为该项目持股60%的控股股东,出售完成后或套21亿元。
不仅房产,李嘉诚还在2020年将持有超过34年的赫斯基能源拱手让人。
加拿大油砂生产商Cenovus能源公司当地时间10月25日宣布,将通过一次全股票交易以大约38亿加元的价格收购赫斯基能源。李嘉诚旗下长江和记实业有限公司在10月26日公告中确认了Cenovus与赫斯基将于一项价值达236亿加元(包括债务在内)的全股份交易合并。合并公司将以Cenovus名称营运,而总部仍然设于加拿大阿尔伯特省卡尔加里。
据了解,1986年12月,李嘉诚通过当时的和记黄埔以32亿港元收购了赫斯基能源52%的股权,在上述交易完成前,李嘉诚及其家族企业总计持有赫斯基能源近70%的股份。
此外,据媒体报道,麦格理集团和私募巨头KKR牵头的财团正在就收购香港大亨李泽钜(李嘉诚之子)控制的英国配电业务进行深入谈判。据知情人士透露,竞购方还包括API集团、安大略省教师养老金计划委员会和PSP投资等公司。该交易对英国电力网络公司的估值可能高达150亿英镑,未来几周可能会达成协议。
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李嘉诚家族持续抛售其在英国的资产。
先是长和系将英国的配电公司摆上货架,估值高达150亿英镑(约合人民币1260亿元),后又以7.3亿英镑出售英国伦敦物业。
李嘉诚频繁卖卖卖,到底发生了什么?
7.3亿英镑出售伦敦物业
3月11日晚间,长江实业集团公告称,旗下间接全资附属公司作为卖方与买方Broadgate Five Holdings (Jersey) Limited订立买卖协议,出售目标公司持有位于英国伦敦的“5 Broadgate”写字楼,出售事项代价为现金7.29亿英镑,约合60亿人民币。
据悉该物业为瑞银集团伦敦总部所在的大楼,最早由英国地产公司British Land Co.和新加坡主权基金GIC共同开发并持有。2018年6月,长实集团斥资10亿英镑收购了这栋大楼。彼时有报道称,该大楼每年的租金回报率约为3.95%。
5 Broadgate大厦总面积约70万平方英尺。属于伦敦金融城核心地段Broadgate建筑群中最大的'一栋,紧邻伦敦最大交通枢纽之一的利物浦火车站和地铁站(即将通车的伊丽莎白线主要站点之一)。距离英国中央银行总部大楼直线距离约600米,周边密布国际大型金融机构总部或区域总部。
2021年6月10日,就有消息称,长实集团有意出售该物业。仅从账面金额上看,如果按购入的价格计算,本次以7.29亿英镑出售该物业,长实集团亏损约2.71亿英镑。
不过长实集团方面表示,从该出售事项获得的预期收益约为1.08亿英镑,出售事项所得款项净额拟由集团用作一般营运资金用途。
欲千亿出售配电业务
这不是近期李嘉诚家族第一次传出抛售英国资产的消息。
3月4日,据彭博报道,由澳大利亚投行麦格理集团和全球私募巨头KKR牵头的财团正在与李嘉诚家族洽谈关于收购其旗下资产UK Power Networks的事宜。
UK Power Networks是英国最大的配电公司,估值高达150亿英镑(约合人民币1260亿元)。将是今年该行业最大的一笔收购。
参与竞标的机构还包括荷兰退休金机构APG、中国投资有限责任公司(CIC)、加拿大安大略教师养老金计划和加拿大养老金投资管理公司PSP Investments。
知情人士透露,目前洽谈仍在进行中,交易可能在未来数周达成,但不能保证最终能达成交易。此外,可能还有其他基础设施投资者和能源公司将会参与竞标。
UK Power Networks现由李嘉诚家族的长江实业集团、长江基建集团及电能实业共同持有。2010年,李嘉诚家族以58亿英镑的价格收购了法国电力能源公司EDF Energy持有的英国电力资产,并成立新公司UK Power Networks进行管理和维护。
UK Power Networks目前是英国最大的配电公司,拥有横跨伦敦、英格兰东南部及东部的电力电缆和线路,为大约830万户家庭提供电力服务。
该公司仅仅是李嘉诚家族在英国庞大基础设施资产规模的冰山一角。据《金融时报》此前报道,李嘉诚家族控制着英国约1/4的电力分销市场、近30%的天然气供应市场、近7%的供水市场、超40%的电信市场、近三分之一的英国码头、超50万平方米的土地资源。
过去几年里,李嘉诚大举购入英国资产,被媒体戏称为“买下半个英国”。